Grupo H&M lança título verde de 500 milhões de euros com duração de 8 anos.

O Grupo H&M lançou um título verde de 500 milhões de euros com duração de 8 anos, sob seu programa EMTN (Euro Medium Term Note). Este título chamou a atenção, recebendo demanda mais de 3,5 vezes maior que a oferta, vindo de investidores institucionais de todo o mundo.

O dinheiro arrecadado com o título será direcionado a projetos em cinco áreas determinadas pelo Quadro Financeiro Sustentável, anunciado em 1 de setembro de 2023: Economia Circular, Construções Sustentáveis, Fontes de Energia Limpa, Otimização do Uso de Energia, e Gestão Consciente de Água e Tratamento de Águas Residuais.

Adam Karlsson, Diretor Financeiro do Grupo H&M, expressou satisfação com o interesse substancial que o primeiro título verde da empresa despertou em investidores globais. Esta ação não só diversifica o perfil de vencimento da dívida da H&M, mas também reafirma seu compromisso em direcionar a indústria da moda para um modelo mais sustentável, com nulo impacto climático. Ele também destacou a expansão da base de investidores da empresa, contando agora com renomados investidores focados em sustentabilidade.

O título será listado na bolsa Euronext Dublin e contou com a colaboração de instituições financeiras como BNP Paribas, ING, JP Morgan, SEB e UniCredit para sua colocação. Adicionalmente, o ING desempenhou um papel consultivo na definição do Quadro Financeiro Sustentável.